Juhannus- ilta nuotiolla. Tuli hehkuu lämpöä. Makkarat paistuu ritilällä ja juomiset on kädessä. Mankasta kulkeutuu musiikki kaikkien korviin. Verkkarit ja takki lämmittävät, mutta eivät tarpeeksi sivupenkeillä. Tilaa annetaan nuotion eteen ja tarjotaan juomista. Kuumuus iskee hetken kuluttua ja pitää palata viileämmälle penkille. Monet katseet kohtaavat ja hymyt pilkistävät. Jutustelu jatkuu myöhään yöhön, ystävän hartiat hierotaan kuntoon. Ihmisiä poistuu yksitellen nukkumaan, mutta toiset eivät luovuota. Viimein aurinko alkaa nousta. Video kamera kuvaa tuon kauneuden talteen. Kallio on kylmä, mutta silti siinä on ihana istua yksikseen ja katsoa järvelle, kun muut ovat nuotiolla. Joku tulee takaa ja istuu viereen. Katseet kohtaavat ja seura tuntuu hyvältä. Juttelua kestää aamuun asti. Lopuksi hyvästellään.