Mufasa käski sarvilinnun viedä Simban heti kotiin.
"Enkö saisi tulla sinun mukaasi, isä?" Simba aneli.
"Et, poikani", Mufasa vastasi ja lähti juoksemaan kaukana siintävää varjojen maata kohti.
Kun Zazu oli vienyt Simban turvallisesti kotiin, pentu löysi Scarin paistattelemasta päivää kalliolla.
"Hei, Scar-setä!" se huusi innoissaan. "Isä näytti äsken minulle koko valtakunnan, ja minusta tulee kerran sen kuningas!" Scar mulkaisi veljenpoikaansa. Sitten se hymyili ilkeästi. "Näyttikö isäsi sinulle tosiaan ihan koko maan? Myös sen varjoisan alueen rajan takaa?"
"Ei hän näyttänyt sitä", Simba vastasi. "Isä sanoi, etten saa mennä sinne."
"Isäsi oli aivan oikeassa", Scar sanoi. "Se alue on kovin vaarallinen. Vaik kaikkein rohkeimmat leijonat käyvät siellä. Nuoren prinssin ei sovi mennä norsujen hautausmaalle."
"Norsujen.. mihin..?" uteli Simba. "Kerro!"