Niilo ravisteli korkeaa mäntyä pudottaakseen siellä roikkuvan sipsipussin. Pussi putosi ja muuttui kesken ilmalennon ampiaispesäksi.
EEEIII huusi Niilo ja lähti karkuun ampiaisia, jotka syöksyivät ulos maahan räjähtäneestä pesästään.
Nyt pitää muuttua linnuksi, tuumi Niilo. hän lausui loitsun ja muuttui kissa karvisen muodosta lepakoksi. hän lenteli ampiaisten joukossa hetken pienenä lepakkona ja laskeutui kohta maahan. Ampiaispesä oli muuttunut taas sipsipussiksi.
Nyt minun pitää saada tuo pussi nuotiopaikallemme tuonne mäen päälle, mutta lepakkona en jaksa kantaa sitä. Muuttakaa minut linnuksi! hän huusi taikuriystävilleen, ja muutti itse itsensä lintupokemoniksi. hetken aikaa hän oli ylväs kotkamainen ilmojen kuningas, mutta yksi taikureista muutti hänet korppikotkaksi. Niilo nappasi sipsipussin maasta ja lähti lentoon.